路特斯登陆美股上市首日市值93亿美元

美东时间2月23日早,路特斯科技首席执行官冯擎峰在美国纳斯达克交易所敲响属于路特斯的“开盘钟”。

豪华跑车品牌路特斯在纳斯达克开始挂牌交易,股票代码为“LOT”,美股市场2024年首个造车IPO同步诞生,冯擎峰表示路特斯迎来“新篇章”。

首个交易日,该公司开盘价为17.99美元/股,之后盘中股价大幅震荡,收于 13.80 美元/股,总市值达93亿美元。

此次敲钟仪式在纽约时代广场的纳斯达克数字广告牌在线直播,路特斯旗下Evija、Eletre、Emeya车型也在时代广场展出。

公开资料显示,路特斯此次采用的是“借壳上市”方式,与境外特殊目的并购公司(SPAC)合并登陆资本市场。有业内人士分析称,该模式较传统IPO上市受到的监管审查更少,时间上更具优势,也节省了相应成本,可以更快速完成上市的目标。

上市前夕,路特斯科技与全球消费品私募投资公司L Catterton的特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)完成业务合并。路特斯最新发布的投资者关系文件显示,此次合并令路特斯的企业估值达到61亿美元。

据悉,自交易宣布以来,公司已通过公共股权私募投资(PIPE)及可转换债券获得全球投资者、现有股东和战略合作伙伴总额超过8.8亿美元的融资承诺。

冯擎峰表示:“我们很高兴宣布路特斯科技将在完成与LCAA的业务合并之际,成功登陆纳斯达克。这是公司发展的关键转折点。我们期待成为上市公司后,提速业务增长,并携手L Catterton共同引领全球豪华纯电动汽车市场的电气化转型。”

作为与法拉利、保时捷齐名的三大超跑品牌之一,路特斯2017年被吉利控股集团收购,自此启动“Vision 80”品牌复兴计划,宣布全面向电动化、智能化转型。

按照此前规划,路特斯计划到2026年将推出4款全新车型,包括SUV、纯电轿跑、跨界车型等,并将于2027年实现100%全线纯电动汽车产品组合。

需要注意的是,在电动化转型过程中,产品研发、电动化技术发展、销售布局等每一环节都是“烧钱”运动,动辄几十亿的投入都将真金白银考验每家企业的“家底”。

目前,深耕于电动化转型道路上的路特斯依旧难以“造血”。公司招股书显示,2023年前9月,路特斯净亏损为5.3亿美元,同比增加43.6%。2021年和2022年该公司净亏损额分别为1.1亿美元和7.2亿美元。

因此,即便背靠吉利这颗大树,在电动化的高速“烧钱”运动下,路特斯依然需要大量的资金“回血”。

有业内人士分析称,路特斯登陆资本市场可为品牌的转型与发力补充资金,扩充融资渠道,通过资本市场募资,为接下来参与到更为激烈的汽车品牌“血海”竞争中提供保障,对于现阶段的路特斯来说是机会所在。

据路特斯科技首席商务官Mike Johnstone透露,登陆纳斯达克后,上市后的募集资金将用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络,以及企业日常经营。

路特斯官方预计,在纳斯达克上市后,路特斯到2025年会将全球销售网络从200家扩大至300家。

正式上市前夕,冯擎峰在接受当地媒体采访时也表示,路特斯今年计划在中国超60个城市投入使用NOA(领航辅助驾驶),为车主提供更好的体验。

值得一提的是,作为吉利旗下的豪华超跑品牌,此次路特斯的上市,也意味着吉利控股集团董事长李书福将迎来其第8家上市公司。

至此,吉利的资本版图下已囊括吉利汽车、沃尔沃、极星(Polestar)、亿咖通、钱江摩托、汉马科技、力帆科技、路特斯。

成功闯入吉利资本版图后,路特斯也有机会得到来自吉利更多的扶持,以及与吉利更多子品牌产生更深入的合作,上市之后在资本市场的表现如何,21世纪经济报道记者也将持续关注。

此外,路特斯成功挂牌交易的同时,也将吉利旗下的高端电动汽车品牌极氪推向台前。要知道,极氪与路特斯几乎在同时间启动美股IPO,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ZK”,计划募资超10亿美元。

不过,极氪并未采取“借壳上市”方式,有消息显示,极氪当前募资情况不及预期,上市时间略有延缓。

继路特斯成功登陆资本市场后,2024年,纳斯达克交易所能否传出属于吉利的第二次钟声,李书福能否顺利将吉利的资本版图扩充至9家上市公司,仍是未知数。

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